個人簡歷

個人介紹

銀行業(yè)專業(yè)人員財富管理師高級教材《私人銀行理論與實務》統(tǒng)稿、基本概念及理論框架給定者之一
銀行專業(yè)人員職業(yè)資格考試《個人理財》教材編寫組成員及專家
理財師標準委員會(CFP)講師
國際財務策劃師公會(RFP 香港)講師

發(fā)表論文50多篇，接受專訪40多次，發(fā)表專欄文章30多篇。出版30多本書籍，其中獨立編著《個人理財基礎》、《個人理財教程》、《金融學》、《金融市場學》、《個人理財》、《創(chuàng)業(yè)板市場—上市與運作》、《私人銀行理論與實務》等書籍多本?！秱€人理財基礎》一書獲得北京市精品教材。2019年完成中國大學幕課《個人理財》并上線。

1986年參與了在人民大會堂舉行的首次“宏觀經濟研討會暨金融市場研討會”，即從事金融市場的教學研究和實踐工作，對我國金融市場的產生、發(fā)展、逐漸規(guī)范和國際化有較深研究。1998 年開始對客戶經理制、零售銀行業(yè)務、個人理財、財富管理和私人銀行業(yè)務進行研究。熟悉銀行業(yè)、保險業(yè)、證券業(yè)、基金業(yè)、信托業(yè)及第三方理財?shù)炔煌暯堑乃饺素敻还芾順I(yè)務。先后為包括社會保障部、中國銀行、中國建設銀行、交行銀行、中信銀行、招商銀行、新華人壽、平安保險、銀河證券、中信信托及新加坡淡馬錫旗下金融培訓公司等在內的多家金融機構作理財方面的技術支持。2006年，為中央廣播電視大學主編、設計并視頻網絡獨立主講通識課程“個人理財”、“金融市場”兩門課程。

在學校教學中，應用“案例教學”、“反轉課堂”等教學方式，多次獲得學校及北京市教學成果獎。在社會實踐中長期為商業(yè)銀行、證券公司、基金公司、保險公司、信托公司、農商行及資產管理公司等培訓。被聘為第二屆、第三屆、第四屆中國銀行業(yè)協(xié)會、香港銀行學會及金融時報社聯(lián)合主辦的“全國杰出財富管理師評選”總決賽評委。

研究方向

個人理財、私人財富管理、私人銀行、互聯(lián)網金融與財富管理

講授課程

財務策劃流程與案例、私人財富管理、私人銀行與客戶經營、全方位綜合理財規(guī)劃方案

教學成果

主要教學經歷

2003 : 零售銀行業(yè)務/個人理財流程與案例

2005 : 金融市場/固定收益證券定價

2008 : 個人理財學（研究生）

2010: 互聯(lián)網金融與財富管理

2014: 私人財富管理

2016: 私人銀行與財富管理(“IARFP”國際財務策劃師公會課程)

2018：金融市場、私人銀行理論與實務

社會服務

2013年: 興業(yè)銀行全行高管“高級財富管理”培訓班(淡馬錫旗下“星瀚”承辦)

2013年: 交行蘇州分行金融理財師培訓班

2014年: 民生銀行北京分行金融理財師培訓班

2014 年: 中行惠州分行金融理財師培訓班

2015年: 廣發(fā)銀行東莞分行金融理財師培訓班

2015年:“金融理財與法”北京大學農行高管培訓班

2016年: 南昌商業(yè)銀行個人理財務培訓班

2016年: 武漢銀行業(yè)協(xié)會個人理財務培訓班

2009 年: 新華人壽“由保險營銷員到個人理財師的轉型”

2016年: 北京銀行百名青年骨干零售銀行業(yè)務培訓

2017年: 杭州商行個人理財流程與案例培訓

2017年:“保險理財規(guī)劃”,新華人壽(北京、南京等)全面金融業(yè)務培訓班

2017年: 長沙商業(yè)銀行個人理財業(yè)務高級培訓班

2017年: 青島行業(yè)協(xié)會個人理財業(yè)務培訓班

2018年: 杭州華夏銀行個人理財業(yè)務培訓班

2018年: 溫州建設銀行個人理財業(yè)務培訓班

2018年: 廣州銀行業(yè)個人理財業(yè)務培訓班

2019年: 交通銀行北京分行金融理財師培訓班

2019年: 招商銀行、華夏銀行、平安銀行財富管理培訓班

2019年：上海交通大學海外學院《私人銀行理論與實務高級培訓》

2019年：青島“金家?guī)X”自貿區(qū)管委會“私人財富管理”培訓

2019年：資管新規(guī)解讀、新個人所得稅法與合理避稅、社會保障最新政策解讀