個(gè)人簡(jiǎn)歷

個(gè)人介紹

銀行業(yè)專業(yè)人員財(cái)富管理師高級(jí)教材《私人銀行理論與實(shí)務(wù)》統(tǒng)稿、基本概念及理論框架給定者之一
銀行專業(yè)人員職業(yè)資格考試《個(gè)人理財(cái)》教材編寫組成員及專家
理財(cái)師標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)(CFP)講師
國(guó)際財(cái)務(wù)策劃師公會(huì)(RFP 香港)講師

發(fā)表論文50多篇，接受專訪40多次，發(fā)表專欄文章30多篇。出版30多本書(shū)籍，其中獨(dú)立編著《個(gè)人理財(cái)基礎(chǔ)》、《個(gè)人理財(cái)教程》、《金融學(xué)》、《金融市場(chǎng)學(xué)》、《個(gè)人理財(cái)》、《創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)—上市與運(yùn)作》、《私人銀行理論與實(shí)務(wù)》等書(shū)籍多本?！秱€(gè)人理財(cái)基礎(chǔ)》一書(shū)獲得北京市精品教材。2019年完成中國(guó)大學(xué)幕課《個(gè)人理財(cái)》并上線。

1986年參與了在人民大會(huì)堂舉行的首次“宏觀經(jīng)濟(jì)研討會(huì)暨金融市場(chǎng)研討會(huì)”，即從事金融市場(chǎng)的教學(xué)研究和實(shí)踐工作，對(duì)我國(guó)金融市場(chǎng)的產(chǎn)生、發(fā)展、逐漸規(guī)范和國(guó)際化有較深研究。1998 年開(kāi)始對(duì)客戶經(jīng)理制、零售銀行業(yè)務(wù)、個(gè)人理財(cái)、財(cái)富管理和私人銀行業(yè)務(wù)進(jìn)行研究。熟悉銀行業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)、證券業(yè)、基金業(yè)、信托業(yè)及第三方理財(cái)?shù)炔煌暯堑乃饺素?cái)富管理業(yè)務(wù)。先后為包括社會(huì)保障部、中國(guó)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、交行銀行、中信銀行、招商銀行、新華人壽、平安保險(xiǎn)、銀河證券、中信信托及新加坡淡馬錫旗下金融培訓(xùn)公司等在內(nèi)的多家金融機(jī)構(gòu)作理財(cái)方面的技術(shù)支持。2006年，為中央廣播電視大學(xué)主編、設(shè)計(jì)并視頻網(wǎng)絡(luò)獨(dú)立主講通識(shí)課程“個(gè)人理財(cái)”、“金融市場(chǎng)”兩門課程。

在學(xué)校教學(xué)中，應(yīng)用“案例教學(xué)”、“反轉(zhuǎn)課堂”等教學(xué)方式，多次獲得學(xué)校及北京市教學(xué)成果獎(jiǎng)。在社會(huì)實(shí)踐中長(zhǎng)期為商業(yè)銀行、證券公司、基金公司、保險(xiǎn)公司、信托公司、農(nóng)商行及資產(chǎn)管理公司等培訓(xùn)。被聘為第二屆、第三屆、第四屆中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)、香港銀行學(xué)會(huì)及金融時(shí)報(bào)社聯(lián)合主辦的“全國(guó)杰出財(cái)富管理師評(píng)選”總決賽評(píng)委。

研究方向

個(gè)人理財(cái)、私人財(cái)富管理、私人銀行、互聯(lián)網(wǎng)金融與財(cái)富管理

講授課程

財(cái)務(wù)策劃流程與案例、私人財(cái)富管理、私人銀行與客戶經(jīng)營(yíng)、全方位綜合理財(cái)規(guī)劃方案

教學(xué)成果

主要教學(xué)經(jīng)歷

2003 : 零售銀行業(yè)務(wù)/個(gè)人理財(cái)流程與案例

2005 : 金融市場(chǎng)/固定收益證券定價(jià)

2008 : 個(gè)人理財(cái)學(xué)（研究生）

2010: 互聯(lián)網(wǎng)金融與財(cái)富管理

2014: 私人財(cái)富管理

2016: 私人銀行與財(cái)富管理(“IARFP”國(guó)際財(cái)務(wù)策劃師公會(huì)課程)

2018：金融市場(chǎng)、私人銀行理論與實(shí)務(wù)

社會(huì)服務(wù)

2013年: 興業(yè)銀行全行高管“高級(jí)財(cái)富管理”培訓(xùn)班(淡馬錫旗下“星瀚”承辦)

2013年: 交行蘇州分行金融理財(cái)師培訓(xùn)班

2014年: 民生銀行北京分行金融理財(cái)師培訓(xùn)班

2014 年: 中行惠州分行金融理財(cái)師培訓(xùn)班

2015年: 廣發(fā)銀行東莞分行金融理財(cái)師培訓(xùn)班

2015年:“金融理財(cái)與法”北京大學(xué)農(nóng)行高管培訓(xùn)班

2016年: 南昌商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)務(wù)培訓(xùn)班

2016年: 武漢銀行業(yè)協(xié)會(huì)個(gè)人理財(cái)務(wù)培訓(xùn)班

2009 年: 新華人壽“由保險(xiǎn)營(yíng)銷員到個(gè)人理財(cái)師的轉(zhuǎn)型”

2016年: 北京銀行百名青年骨干零售銀行業(yè)務(wù)培訓(xùn)

2017年: 杭州商行個(gè)人理財(cái)流程與案例培訓(xùn)

2017年:“保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃”,新華人壽(北京、南京等)全面金融業(yè)務(wù)培訓(xùn)班

2017年: 長(zhǎng)沙商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)高級(jí)培訓(xùn)班

2017年: 青島行業(yè)協(xié)會(huì)個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班

2018年: 杭州華夏銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班

2018年: 溫州建設(shè)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班

2018年: 廣州銀行業(yè)個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班

2019年: 交通銀行北京分行金融理財(cái)師培訓(xùn)班

2019年: 招商銀行、華夏銀行、平安銀行財(cái)富管理培訓(xùn)班

2019年：上海交通大學(xué)海外學(xué)院《私人銀行理論與實(shí)務(wù)高級(jí)培訓(xùn)》

2019年：青島“金家?guī)X”自貿(mào)區(qū)管委會(huì)“私人財(cái)富管理”培訓(xùn)

2019年：資管新規(guī)解讀、新個(gè)人所得稅法與合理避稅、社會(huì)保障最新政策解讀